По щучьему веленью (1938)

В одном царстве жил трудолюбивый, но не знавший удачи парень по имени Емеля. Несмотря на все его усилия, ему не везло, и он часто сталкивался с неудачами. Но однажды ему повезло: он поймал волшебную щуку и, проявив доброту, отпустил её обратно в воду. В благодарность щука начала исполнять его желания. В этом же царстве правил царь Горох, у которого была дочка, царевна Несмеяна, известная своим капризным нравом. Царь пообещал выдать её замуж за того, кто сможет вызвать у неё улыбку. Емеля решает попробовать свои силы.