Крепость: щитом и мечом

События переносят зрителя в самое начало семнадцатого столетия, когда Русь была ослаблена смутными временами, раздробленностью, постоянными набегами извне и перманентно возникающими политическими конфликтами. Именно в это время польско-литовские войска решают, что настал удачный момент для того, чтобы еще больше ослабить страну и попытаться взять ее под свой контроль.

Нужно для этого подобраться поближе к Москве. С горем пополам пересекается граница, но тут, на пути прибалтов встает Смоленск. Вроде бы самый обычный город, однако почему-то войска все никак не могут сквозь него прорваться.

Солдаты вместе с местными жителями крепко держат оборону, а тем временем в городе проживает мальчик, который верит в то, что изобрел магические реликвии, при помощи которых к воюющим придет небывалая мощь. Однако сколько бы герой мультфильма не взывал к паранормальным силам, ничего не происходит. Тогда мальчишка решает пока быть полезным хоть чем-то и также встает в ряды воюющих.