По ту сторону океана
История мультфильма повествует нам о древних и загадочных духах, которые нашли себе пристанище на глубине океана. Именно там и зародилась их цивилизация. Здесь они могут жить в мире и гармонии, а их магические силы способны повелевать течением и самим временем. У духов есть свои обычаи, одним из которых является путешествие в мир людей.
Все духи, достигнувшие 16 летнего возраста, отправляются на поверхность в образе красного дельфина и могут понаблюдать за той жизнью, что творится там, снаружи. Главная героиня этой истории по имени Юна как раз собирается в своё путешествие. Оказавшись на поверхности, она встречает молодого и красивого рыбака, который ловил рыбу неподалеку от неё.
Юна сразу чувствует к нему некую симпатию и просто не может отвести глаз, её так и тянет к нему. По своей неосторожности она создаёт такие погодные условия, из-за которых погибает юноша и отправляется в мир духов. Юна, не желая такого исхода, отправляется в след за ним и решает спасти свою любовь, вернув его обратно в мир живых.