Пышка
Девушка-подросток Уиллоудин Диксон давно привыкла находиться в тени своей блистательной матери. Когда-то Рози Диксон была признанной королевой красоты, а теперь без нее не обходился ни один ежегодный конкурс красавиц. Рози была председателем жюри на каждом таком конкурсе и к его подготовке относилась очень серьезно. Женщина садилась на диету, занималась всевозможными упражнениями и думала только о своей неотразимой внешности. А для Уиллоудин это время становилось настоящим кошмаром, поскольку от своей матери героиня фильма не унаследовала ни красоты, ни изящной фигуры.
В то время как все друзья звали девчонку просто Уилл, мама называла ее Пышкой. Однако Уилл никогда не стеснялась своего излишнего веса и непримечательной внешности. Рози давно привыкла к своей славе первой красавицы, и даже не замечала, что в погоне за красотой практически не уделяет дочери внимания. Зато благодаря этому Уилл выросла самостоятельной и трезвомыслящей девушкой.
Когда началась подготовка к очередному конкурсу и Рози Диксон с головой погрузилась в работу, Уилл еще могла смириться с причудами матери. Но устав от постоянных неодобрительных взглядов окружающих, которые сравнивали ее и мать, Уилл не выдержала и решила заявить свой протест весьма своеобразным образом. Она объявила, что намерена стать участницей конкурса. Ее поступок шокировал не только Рози, но и всех окружающих. А спустя некоторое время к Уилл присоединились еще несколько толстушек, решивших доказать обществу, что и они достойны звания красавиц. Теперь осталось лишь придать новым участницам достойный вид, и для этого Пышка обратилась за помощью к тем, кто лучше других умел менять свой облик, к артистам из шоу трансвеститов.