Сумерки. Сага. Новолуние

Эдвард, переживая за любимую девушку, на которую покушаются вампиры, говорит, что разлюбил ее, и уезжает из города. Белла Свон тяжело переносит разлуку, но выйдя из депрессивного состояния, уезжает к другу детства, Джейкобу Блэку. Тот живет в резервации индейцев «Ла-Пуш», восстановив душевное равновесие, у нее с парнем налаживаются утраченные связи.

Отправившись с подругой Джессикой в Лос-Анджелес, они приобретают устаревшие мотоциклы. Отдав их на ремонт другу, с которым проводит вместе свободное время, Белла замечает, что индеец в нее влюблен.

Однако она, по-прежнему, любит Эдварда, который подсказывает ей, в образе силуэта, выходы из опасных ситуаций. Как-то героиня фильма пригласила одноклассников в кино, она стала свидетелем, как «ощетинился» Блэк на манеры Майка Ньютона, и решила расстаться. Позже, она встретила Лорана, кочевого вампира. С ним ее познакомил Каллен, который сообщил, что она является предметом мести одной девушки. Ее мучительной смертью Виктория отомстит Эдварду за гибель Джеймса, своего жениха-вампира. Когда голодный Лоран набросился на Свон, чтобы укусить, набежала стая волков и спасла ее. Она догадалась, что Джейкоб оборотень...