Пиноккио
Пиноккио – деревянный мальчик, которого создал плотник по имени Джепетто. Мастер сделал его своими руками. Герой получился очень любознательным, ему интересно посмотреть весь мир. Поэтому он сбегает из дома. Пиноккио прибивается к бродящим циркачам, которыми руководит злодей Моджафоко. Этот коварный человек сделал из куклы гвоздь своей программы. Выступления собирают большие залы. А пока идут представления, его помощники Лиса и Кот воруют ценности из домов горожан.
Герой совершенно не знает о том, что творится, пока идут выступления. Он полюбил цирковую гимнастку Беллу, являющуюся приемной дочерью руководителя цирка. Пиноккио думает, что у него нет никаких шансов получить взаимные чувства до тех пор, пока он не является человеком. Тогда Фантоцци – старый клоун, советует ему посетить колдунью Люсильду. По его словам она знает, как помочь страдальцу.